復(fù)星醫(yī)藥（600196，SH）6月21日公告稱，將以4.06億元收購體外診斷代理商廣州迪會信醫(yī)療器械有限公司（以下簡稱廣州迪會信）28%股權(quán)。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此前，迪安診斷（300244，SZ）也曾試圖通過定增方式募集資金收購廣州迪會信64%股權(quán)，但方案經(jīng)過數(shù)次修改后，改為后續(xù)通過自籌資金進行收購。
參股投資廣州迪會信
根據(jù)公告，復(fù)星醫(yī)藥控股子公司上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)）與杭州迪桂股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱杭州迪桂）、杭州迪安控股有限公司和廣州迪會信簽訂《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擬現(xiàn)金出資4.06億元受讓杭州迪桂持有的廣州迪會信28%的股權(quán)。
按照上述交易對價，廣州迪會信的估值為14.5億元。而根據(jù)銀信資產(chǎn)評估有限公司出具的《評估報告》（銀信評報字（2017）滬第0916號）所載，截至2017年7月31日，廣州迪會信的評估值為15.6億元。復(fù)星醫(yī)藥稱，具體對廣州迪會信的估值為扣除上述評估基準(zhǔn)日至本次交易前廣州迪會信對其原有股東的現(xiàn)金分紅金額(總計1.2億元)。公告表示，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將以自籌資金支付本次交易的對價。
廣州迪會信主營進口體外診斷產(chǎn)品的代理和專業(yè)技術(shù)支持，其代理品牌主要包括羅氏診斷（Roche）、希森美康（Sysmex）、賽比亞（Sebia）、碧迪（BD）和貝克曼庫爾特（Beckman Coulter）等。
公告稱，廣州迪會信為廣東省內(nèi)的醫(yī)療機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)體外診斷產(chǎn)品和高品質(zhì)專業(yè)技術(shù)支持的綜合服務(wù)，其主要經(jīng)銷產(chǎn)品覆蓋廣東省內(nèi)主要大型三級、二級醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu)。本次交易完成后，將進一步豐富復(fù)星醫(yī)藥醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，并有助于拓寬診斷產(chǎn)品銷售渠道。此外，復(fù)星醫(yī)藥方面并未對《每日經(jīng)濟新聞》記者就此作出更多評價。
2017年度，廣州迪會信實現(xiàn)營業(yè)收入約10.34億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤約1.7億元（以上為合并口徑），而根據(jù)廣州迪會信管理層報表（未經(jīng)審計），2018年1~3月，廣州迪會信實現(xiàn)營業(yè)收入約2.46億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤約3326萬元（以上為合并口徑）。
本次交易前廣州迪會信股權(quán)結(jié)構(gòu)為杭州迪桂持股64%，廣州市執(zhí)信醫(yī)療科技有限公司持股30%，自然人曾武與陳美珍分別持股5%與1%。
由于交易對方與杭州迪桂與迪安診斷存在主要關(guān)聯(lián)關(guān)系，迪安診斷能夠?qū)贾莸瞎饘嵤┲卮笥绊懀鴱?fù)星醫(yī)藥執(zhí)行董事、董事長陳啟宇兼任迪安診斷之董事，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
迪安診斷有意控股廣州迪會信
事實上，作為對廣州迪會信大股東杭州迪桂能實施重大影響的迪安診斷，也早已想把廣州迪會信收入囊中。
2017年9月22日，迪安診斷就已與杭州迪桂及相關(guān)方簽署了附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，迪安診斷擬定增募資9.984億元，收購杭州迪桂持有的廣州迪會信64%股權(quán)。從當(dāng)時的定增方案看，迪安診斷擬非公開發(fā)行不超過1.1億股，募集不超過23.74億元資金，用于收購廣州迪會信64%股權(quán)、診斷業(yè)務(wù)平臺服務(wù)能力提升及研發(fā)項目、冷鏈物流中心倉儲設(shè)備技術(shù)改造項目、診斷試劑產(chǎn)業(yè)化項目等。
但這一方案一波三折，至今已經(jīng)經(jīng)歷兩次修訂。
今年4月22日，迪安診斷發(fā)布二次調(diào)整后的定增方案，對募集資金數(shù)量和用途進行調(diào)整。其中募集資金總額由不超過約23.74億元變更為不超過約10.75億元，而收購廣州迪會信64%股權(quán)不再作為本次非公開發(fā)行股票的募集資金投資項目。根據(jù)此前的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其生效先決條件之一為本次收購經(jīng)證監(jiān)會審核通過，因此迪安診斷表示股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未能生效，本次收購暫不履行。
迪安診斷還表示，后續(xù)公司在滿足監(jiān)管要求和資金安全的前提下，將通過自籌資金在合理的資金成本下履行相應(yīng)的決策程序，擇機完成對廣州迪會信的收購。
值得注意的是，迪安診斷此前擬收購的正是杭州迪桂持有的廣州迪會信64%股權(quán)，而現(xiàn)在杭州迪桂已將所持的廣州迪會信28%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給復(fù)星醫(yī)藥子公司，后續(xù)迪安診斷將如何推進收購？《每日經(jīng)濟新聞》記者今日（6月21日）向迪安診斷董事長陳海斌發(fā)去采訪短信，但截至發(fā)稿，未收到對方回復(fù)。
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