當(dāng)?shù)貢r(shí)間2018年11月14日，總部位于加州圣克拉拉的SVB銀行表示已與總部位于波士頓的Leerink 達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，SVB將以2.8億美元現(xiàn)金及后續(xù)五年期6000萬(wàn)美元薪資預(yù)留價(jià)格收購(gòu)Leerink Partners。Leerink Partners的領(lǐng)導(dǎo)層將繼續(xù)留任，并延續(xù)與現(xiàn)在“性質(zhì)大致相同”的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。SVB股價(jià)在宣布收購(gòu)協(xié)議的第二天早盤(pán)下跌2%。
“ SVB和Leerink共同致力于在公司成長(zhǎng)和發(fā)展的關(guān)鍵階段提供融資戰(zhàn)略建議。” SVB首席執(zhí)行官Greg Becker在聲明中稱，“我們將攜手為私人、公共醫(yī)療及生命科學(xué)公司提供完整的資本市場(chǎng)——包括債務(wù)、可轉(zhuǎn)換債券和股權(quán)融資——以及并購(gòu)咨詢服務(wù)。”
據(jù)網(wǎng)站顯示，這家擁有35年歷史的硅谷銀行的客戶中有50%是美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)資本支持的生命科學(xué)公司，另外50%是在2017年首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）的風(fēng)險(xiǎn)投資公司。
根據(jù)SVB的說(shuō)法，收購(gòu)Leerink將使SVB的收入來(lái)源多樣化，并增加非利息收入。截至9月底，Leerink的非利息收入為2.63億美元，而SVB的收入為7.11億美元，其大部分收入(超過(guò)17億美元)來(lái)自凈利息。
Jeffrey Leerink 在1995年創(chuàng)建了Leerink Partners公司。近期，這家投行在生物制藥、診斷工具領(lǐng)域參與的交易包括首次公開(kāi)募股，如上個(gè)月Guardant Health公司2.73億美元的首次公開(kāi)募股，Equalium公司6500萬(wàn)美元的首次公開(kāi)募股，以及9月份Pripiia Biphorma公司1.22億美元的首次公開(kāi)募股。Leerink也在Evolent Health收購(gòu)New Century Health以及NEO 收購(gòu)臨床腫瘤實(shí)驗(yàn)室Genoptix中扮演了重要角色。
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