2019年7月31日，動(dòng)脈網(wǎng)獲悉，HologicInc.（納斯達(dá)克代碼：HOLX），全球女性健康領(lǐng)導(dǎo)者，以及SuperSonic Imagine（Euronext：SSI，F(xiàn)R0010526814），一家專(zhuān)門(mén)從事超聲醫(yī)學(xué)成像的公司，今天聯(lián)合宣布Hologic Hub Ltd，HologicInc.的全資附屬公司，根據(jù)已簽訂的股票銷(xiāo)售協(xié)議，將收購(gòu)SuperSonic Imagine大約46％股票。
SuperSonic Imagine的主要股東Bpifrance、Andera Partners、Auriga Partners、Merieux Participations和CDC PME cro共持有10.841.409股，約占SuperSonic Imagine已發(fā)行股本的46%，將全部以每股1.5歐元的價(jià)格出售給Hologic。這些股份的結(jié)算和交付（reglement-livraison）將于2019年8月2日生效，并指明收購(gòu)不受收益機(jī)制的約束。
此次收購(gòu)是在與SuperSonic Imagine的員工代表機(jī)構(gòu)（organes représentatifs du personnel）協(xié)商后進(jìn)行的，并經(jīng)法國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)確認(rèn)，該交易不受法國(guó)外國(guó)投資事先授權(quán)程序的約束。
在此背景下，SuperSonic Imagine還與Kreos簽訂了終止協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，在支付了大約1640萬(wàn)歐元的金額后，與Kreos達(dá)成的融資協(xié)議，即2017年風(fēng)險(xiǎn)貸款協(xié)議，2018年風(fēng)險(xiǎn)貸款協(xié)議及所有相關(guān)文件，包括與SuperSonic Imagine于2018年12月為Kreos Capital V（Expert Fund）L.P的利益而發(fā)行的有關(guān)認(rèn)股權(quán)證的所有協(xié)議，將被終止。根據(jù)該終止協(xié)議，SuperSonic Imagine將根據(jù)這些融資協(xié)議明確并完全履行對(duì)Kreos Capital V（UK）Ltd.和Kreos Capital V（Expert Fund）L.P的任何義務(wù)。
截至8月底，Hologic提出現(xiàn)金收購(gòu)要約后（視情況而定）強(qiáng)制擠出，（i）所有SuperSonic Imagine已發(fā)行的股票（Hologic已持有的股份，庫(kù)存股除外）由SuperSonic Imagine持有，股份受法律保留義務(wù)）和（ii）在行使期權(quán)后，要約截止前可發(fā)行的所有股份（股票期權(quán)和創(chuàng)始人的權(quán)證），在收到SuperSonic Imagine董事會(huì)關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)的公平性及其對(duì)公司、股東、員工的影響意見(jiàn)，尤其是SuperSonic Imagine董事會(huì)于2019年6月20日任命的獨(dú)立專(zhuān)家(精確度)的報(bào)告結(jié)論后。其價(jià)格是每股1.50歐元。
要約收購(gòu)不受任何先決條件的約束。但是，根據(jù)AutoritédesmarchésfinanciersGeneral Regulation的第231-9條的規(guī)定，如果在截止日期Hologic沒(méi)有持有代表股份的數(shù)量，則要約收購(gòu)將無(wú)效。超過(guò)50％的SuperSonic Imagine的股本或投票權(quán)。
最后，要約收購(gòu)的完成取決于Autoritédesmarchés金融家對(duì)預(yù)期要約收購(gòu)的合規(guī)決定。
SuperSonic Imagine和Hologic還簽訂了一份要約收購(gòu)協(xié)議，其中規(guī)定了Hologic將根據(jù)哪些條款進(jìn)行要約收購(gòu)、公司的管理承諾、在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中開(kāi)展公司業(yè)務(wù)的承諾，以及某些陳述和保證。
正如Hologic在2019年6月20日宣布的那樣，Hologic已同意以每股1.50歐元的價(jià)格收購(gòu)SuperSonic Imagine的已發(fā)行股票。假設(shè)所有行使價(jià)低于1.50歐元的未行使期權(quán)（根據(jù)1歐元1.13美元的匯率），該價(jià)格相當(dāng)于所有已發(fā)行股票約3900萬(wàn)美元，或約4200萬(wàn)美元。處于信息目的，規(guī)定Hologic還將提供資金以?xún)斶€SuperSonic Imagine的凈債務(wù)，金額不超過(guò)4300萬(wàn)美元，相當(dāng)于企業(yè)價(jià)值8500萬(wàn)美元（根據(jù)1歐元兌換1.13美元的匯率） 。
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