GenSight Biologics（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“GenSight”），是一家專注于發(fā)現(xiàn)和研發(fā)用于治療視網(wǎng)膜變性疾病和中樞神經(jīng)系統(tǒng)障礙的創(chuàng)新基因療法的生物制藥公司，20日宣布以債券融資形式從Kreos Capital VI (UK) Limited（以下簡(jiǎn)稱“Kreos”）獲得了高達(dá)1200萬(wàn)歐元的承諾融資，并發(fā)出了第一部分600萬(wàn)歐元的提款通知（以下簡(jiǎn)稱“Kreos交易”），同時(shí)，還通過(guò)由其主要股東之一Sofinnova Crossover I SLP（以下簡(jiǎn)稱“Sofinnova”）和其在中國(guó)的新戰(zhàn)略投資者Strategic International Group Limited（三生制藥的一家全資子公司）進(jìn)行認(rèn)購(gòu)?fù)瓿闪?00萬(wàn)歐元的增資（以下簡(jiǎn)稱“三生制藥-Sofinnova交易”）。
GenSight的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Bernard Gilly表示： “隨著我們邁入對(duì)GenSight來(lái)說(shuō)極為關(guān)鍵的一年，這起成功的再融資交易拓寬了我們到2020末的財(cái)務(wù)跑道，并最大限度減少股份稀釋。我們很高興看到Sofinnova在這一轉(zhuǎn)折點(diǎn)再次給予的信任，同時(shí)，三生制藥的加入也將為我們?cè)诖笾腥A區(qū)創(chuàng)造附加值鋪平道路。”
三生制藥董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官婁競(jìng)博士表示：“對(duì)GenSight的投資符合我們探索具有潛力的治療策略的目標(biāo)。GenSight所擁有的基因治療技術(shù)對(duì)于解決當(dāng)前未滿足的醫(yī)療需求具有極大的潛力。三生制藥作為中國(guó)領(lǐng)先的生物制藥企業(yè)之一，非常期待與Gensight的合作，進(jìn)入基因治療領(lǐng)域。”
Sofinnova Crossover I fund合伙人Cedric Moreau表示：“公司近期取得的進(jìn)步，尤其是在法國(guó)獲得批準(zhǔn)的ATU和REALITY注冊(cè)臨時(shí)數(shù)據(jù)（支持LUMEVOQ?產(chǎn)生的治療效果），使我們深受鼓舞。”
Kreos交易包括1000萬(wàn)歐元的普通債券發(fā)行，該發(fā)行分為兩部分，分別為600萬(wàn)歐元和（受限于完成合格融資）400萬(wàn)歐元（根據(jù)Kreos意愿，每部分中可以有30%發(fā)行為可轉(zhuǎn)換債券）。各部分包括同時(shí)發(fā)行認(rèn)股權(quán)證。
公司宣布發(fā)出了Kreos交易第一部分總額為600萬(wàn)歐元的提款通知，包括420萬(wàn)歐元的普通債券發(fā)行和180萬(wàn)歐元的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行。
公司可在2020年9月1日之前自行選擇隨時(shí)提取Kreos交易的第二部分資金。
經(jīng)當(dāng)事方共同同意后，還可以在之后日期提供200萬(wàn)歐元，從而將債券融資總額增加至1200萬(wàn)歐元。
三生制藥-Sofinnova交易包括由三生制藥認(rèn)購(gòu)的總計(jì)900萬(wàn)歐元增資，三生制藥與Sofinnova（GenSight Biologics的主要投資者）分別認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)歐元和400萬(wàn)歐元。
針對(duì)三生制藥認(rèn)購(gòu)新股，公司已同意向三生制藥授予有關(guān)其兩項(xiàng)領(lǐng)先產(chǎn)品在大中華區(qū)的潛在許可、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)包括生產(chǎn)的優(yōu)先選擇權(quán)，包括用于治療Leber遺傳性視神經(jīng)病變（LHON）的 GS010和用于治療色素性視網(wǎng)膜炎的GS030（如果發(fā)生全球許可交易或并購(gòu)交易，公司將以約定的價(jià)格回購(gòu)此優(yōu)先選擇權(quán)）。完成此融資后，公司和三生制藥立即開(kāi)始就公司兩項(xiàng)領(lǐng)先產(chǎn)品在大中華區(qū)的潛在許可或聯(lián)合開(kāi)發(fā)合作展開(kāi)討論。
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