12月3日,悅康藥業(yè)發(fā)布公告稱,公司擬首次公開發(fā)行9000萬股并于上交所科創(chuàng)板上市,本次發(fā)行前總股本3.6億股,本次公開發(fā)行不進行股東公開發(fā)售,且公開發(fā)行股票的總量占發(fā)行后總股本比例20%。
保薦機構將安排保薦機構依法設立的相關子公司中信證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,初始跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5%,即450萬股。初步詢價日期為2020年12月9日;申購日期為2020年12月14日。
悅康藥業(yè)主營業(yè)務涵蓋藥品研發(fā)、制造、流通銷售全產業(yè)鏈條,具備注射液、凍干粉針劑、片劑、膠囊劑等多種劑型以及部分原料藥的生產能力,產品覆蓋心腦血管、消化系統(tǒng)、抗感染、內分泌以及抗腫瘤等12個用藥領域。公司2017年、2018年及2019年度歸屬于母公司股東凈利潤分別約為1.62億元、2.68億元及2.85億元。
值得關注的是,其營業(yè)收入主要來自于仿制藥產品。報告期內,公司仿制藥收入金額(包 括代理的仿制藥產品)分別為241332.31萬元、372519.97萬元、394193.05萬元和148623.21萬元,占主營業(yè)務收入比例分別為95.29%、95.50%、94.85%和91.68%。2020年1-6月,公司原料藥收入增長,仿制藥收入占比有所下降。
據(jù)悉,悅康藥業(yè)本次募集資金到位扣除發(fā)行費用后將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目,具體投資項目如下:3.9億元用于研發(fā)中心建設及創(chuàng)新藥研發(fā)項目;2.65億元用于固體制劑和小容量水針制劑高端生產線建設項目;1億元用于原料藥技術升級改造項目;8000萬元用于智能編碼系統(tǒng)建設項目;5000萬元用于營銷中心建設項目;1.7億元用于智能化工廠及綠色升級改造項目;4.5億元用于補充流動資金。
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