致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)突破性細(xì)胞療法以解決行業(yè)核心挑戰(zhàn)及癌癥治療中尚未得到滿足的醫(yī)療需求的全球性臨床階段生物制藥公司亙喜生物科技集團(tuán)（Gracell Biotechnologies Inc.，簡(jiǎn)稱“亙喜生物”）今日宣布首次公開發(fā)行11,000,000股美國(guó)存托憑證（American Depositary Shares），公開發(fā)行價(jià)格為每股美國(guó)存托憑證19.00美元，每股美國(guó)存托憑證對(duì)應(yīng)5股普通股。本次發(fā)行募集總額預(yù)計(jì)為2.09億美元，含承銷商折扣、傭金及其他發(fā)行費(fèi)用。此外，亙喜生物還授予承銷商30天超額配售權(quán)，以公開發(fā)行價(jià)（減去承銷折扣和傭金）購(gòu)買至多1,650,000股美國(guó)存托股份。所有美國(guó)存托憑證代表的普通股均由亙喜生物發(fā)行。
該美國(guó)存托憑證已被批準(zhǔn)在美國(guó)時(shí)間2021年1月8日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌交易，股票代碼為“GRCL”。在相關(guān)慣例交割條件滿足后，本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年1月12日完成交割。
Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities為此次發(fā)售擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
亙喜生物此次相關(guān)的證券上市登記表已被美國(guó)證券交易委員會(huì)宣布生效。此新聞稿不構(gòu)成出售要約或認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)，且在任何司法管轄區(qū)內(nèi)，若根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行登記或者資格認(rèn)定前發(fā)出要約、認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)或進(jìn)行出售屬于非法，則在該司法管轄區(qū)內(nèi)不會(huì)出售這些證券。
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