風水輪流轉，新冠疫情爆發(fā)以來，從口罩、手套到呼吸機、**等，都成為資本市場備受追捧的目標，上周“新冠特 效藥”概念再次引爆A股市場，直接導致**概念股大跌的同時，部分“新冠特 效藥”上游產業(yè)鏈“雞犬升天”。
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“新冠特 效藥”原料藥供應商備受追捧
11月4日，默沙東/Ridgeback宣布英國藥品和保健產品監(jiān)管局（MHRA）已在英國批準Molnupiravir(MK-4482，EIDD-2801）上市。往前追溯兩天，11月2日拓新藥業(yè)在互動平臺表示公司尿苷是生產EIDD-2801的原料，EIDD-2801是生產新冠口服藥Molnupiravir的原料。
因此，在有心人的推動下，資本市場猜測拓新藥業(yè)大概率是默沙東特 效藥的原料供應商，11月5日－12日，拓新藥業(yè)被迫取得五個20CM的漲停板，累計漲幅達185%。11月11日，深交所對拓新藥業(yè)發(fā)出關注函，要求其說明是否存在主動迎合市場熱點、炒作公司股價等情形，拓新藥業(yè)對此回復稱：未與默沙東簽署任何合作協(xié)議，與其不存在任何直接合作關系，也未直接向默沙東供應尿苷產品。
目前看來，盡管拓新藥業(yè)極力否認了關于供應默沙東新冠原料藥的事實，但多數投資人也是騎虎難下，大勢下已不允許其承認事實，一旦輿論轉移，停牌后拓新藥業(yè)將面臨的將是比185%漲幅更大的跌幅。
不過，拓新藥業(yè)投資者在繼默沙東“新冠特 效藥”原料藥熱點后，又找到了新的熱點-阿茲夫定。
另外與拓新藥業(yè)相反，天宇藥業(yè)情況卻是另一番場景，高調宣傳其作為默沙東莫努匹拉韋中間供應商，暗示其與默沙東熱點的相關性，但卻不被投資者買賬。
作為目前唯一確認與默沙東合作的企業(yè)，投資者在對其涉及業(yè)務的分析上卻遠比拓新藥業(yè)更理性，不少人認為莫努匹拉韋作為新冠特 效藥幾十個中間體之一，并不能對天宇股份造成較大的業(yè)績影響。
對比上述兩者的整體表現(xiàn)，還真是應了那句老話：“人們只能看到他們想看到的東西”。
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30億訂單，將凱萊英和所有CRO企業(yè)都推向了“云端”
11月17日，凱萊英公告稱全資子公司Asymchem,Inc.和吉林凱萊英與美國某大型制藥公司簽署新一批小分子化學創(chuàng)新藥物合同訂單，累積合同金額為4.81億美元。
外界對此首先猜測訂單來源或是近段時間因“新冠特 效藥”走上熱搜的輝瑞，而4.81億美元（30.68億人民幣）的累計金額，已接近了2020年全年主營業(yè)務收入。短短7個交易日內，凱萊英便從每股355元低位回調大漲，累計最高漲幅近30%。截至收盤，凱萊英收報447.6元/股，總市值高達1095億元。
同時，凱萊英方面還表示，雖說因為此次交易涉及保守商業(yè)秘密，未披露交易詳細信息，但明確表示近三年與該美國大型制藥公司均有往來合作，且詳細透露了其在營收總收入中占比情況：2018年收入1.85億元（占比10.07%）；2019年收入2.49億元（占比10.11%）；2020年收入6.38億元（占比20.25%）。
足見凱萊英與該客戶的合作規(guī)模正在逐年擴大，今年更是將這個數字整整擴大了近5倍，如果按照去年基數粗略估計，明年凱萊英業(yè)務或將面臨翻倍。近兩日，凱萊英涉及研報更是基本把明年的業(yè)績增速從50%提升到了68%。
要知道這還只是一家企業(yè)的收入增長影響，除此之外，凱萊英與全球前20大制藥公司中的15家建立了合作，且大多數為多年老客戶，未來著實可期。
此外，凱萊英事件的爆發(fā)除了給其本身帶來了增長因素，也為整個CRO行業(yè)吸引了更多目光，眾多投資人及媒體機構也不只是單單談論事件本身，更多的人也將目光放在了同處于CRO行業(yè)的優(yōu)質企業(yè)。
在目前醫(yī)藥行業(yè)政策方向明晰，創(chuàng)新驅動的臨床需求始終不變，隨著自主創(chuàng)新的深入，CRO、CMO等相關外包產業(yè)鏈也將水漲船高，更多優(yōu)質企業(yè)也將借此大好時機有一番大動作。
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