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CPHI制藥在線 資訊 “新冠檢測”高增長模式難持續(xù)?RNA診斷第一股仁度生物IPO首日破發(fā)

“新冠檢測”高增長模式難持續(xù)?RNA診斷第一股仁度生物IPO首日破發(fā)

作者:慢慢  來源:新浪醫(yī)藥新聞
  2022-03-31
昨天(3月30日),仁度生物正式在科創(chuàng)板上市,發(fā)行價為72.65元/股,募集資金凈額為65276.49萬元,被稱為“RNA診斷第一股”。

       昨天(3月30日),仁度生物正式在科創(chuàng)板上市,發(fā)行價為72.65元/股,募集資金凈額為65276.49萬元,被稱為“RNA診斷第一股”。

       不過,仁度生物登陸科創(chuàng)板首日表現(xiàn)卻不如人意,開盤破發(fā),報68元/股,跌6.4%。截至今日收盤,仁度生物報64.76元/股,下跌10.86%,市值25.90億。

仁度生物     

  截圖來源:東方財富

       公開資料顯示,仁度生物成立于2007年,是國內最早一批專注于RNA恒溫擴增技術和產品的企業(yè)之一。主營業(yè)務為研發(fā)、生產和銷售以RNA實時熒光恒溫擴增技術(SAT)平臺為基礎的分子診斷試劑和設備一體化產品。

       RNA分子診斷,是體外診斷技術(IVD)中分子診斷的一個分支。分子診斷是通過檢測受檢個體或其體內病原體的核酸(DNA、RNA)和蛋白質的狀態(tài),來為疾病的預防、診斷、治療提供信息和依據(jù)的一種技術,目前以核酸檢測為主。

       值得一提的是,自新冠疫情在全國蔓延后,大量新冠檢測需求帶動了仁度生物業(yè)績爆發(fā)式增長。

  招股書     

來源:招股書

       招股書顯示,2018年,仁度生物凈利潤為負,虧損3205.12萬元。2019年,扭虧為盈,凈利373.92萬元。而2020年凈利則較2019年增長了16倍,為6137.65萬元。

       毋庸置疑,通過疫情前后財務數(shù)據(jù)對比,仁度生物收入實現(xiàn)了跨越式增長。

       其中,據(jù)新浪醫(yī)藥測算,2020年,新冠檢測業(yè)務收入為10988.29萬元。2021年1-9月,新冠檢測業(yè)務收入為10152.67萬元。

       僅僅新冠檢測這部分業(yè)務,就已明顯高于仁度生物2018年及2019全年業(yè)務收入。

       此外,仁度生物新冠核酸檢測業(yè)務分別約占2020年、2021年1-9月全年業(yè)務的44%、45%。這意味著,仁度生物對新冠檢測業(yè)務的依賴度已接近一半。

       正因如此,仁度生物或應警惕“成也蕭何,敗也蕭何”。

       疫情之下,仁度生物營收增長數(shù)倍。但疫情之后,在這塊有限額的蛋糕中,仁度生物又能搶占多少市場份額呢?其它檢測產品是否能夠替代新冠檢測產品收入的逐漸下降呢?

       而今,根據(jù)最新披露的業(yè)績,仁度生物預計2022年1-3月歸屬凈利潤盈利1250萬元至1550萬元,同比上年下降20.26%至35.69%。

       對于2022年第一季度業(yè)績預計同比下降,仁度生物解釋道:

       2021年第一季度受局部地區(qū)新冠疫情反復和“回鄉(xiāng)檢測”等因素影響,公司新冠業(yè)務收入較高,預計2022年第一季度新冠業(yè)務收入下降幅度較大;即使公司生殖道系列等產品收入仍將保持增長,但整體收入仍將有所下滑;

       公司新冠檢測試劑的銷售單價呈下降趨勢,對應的產品毛利率也有所下滑,但期間費用保持穩(wěn)定,故而預計2022年第一季度公司凈利潤的下滑幅度大于營業(yè)收入的下滑幅度。

       隨著更多的新冠檢測產品上市, “今時不同往日”現(xiàn)象此后將會更甚,“高增長模式”或難以持續(xù)。

       而上市首日破發(fā),也側面印證了市場對于其新股發(fā)行仍然略顯低迷,信心不足。

       值得注意的是,目前,體外診斷市場主要由進口產品占據(jù),我國分子診斷市場起步較晚,市場規(guī)模較小,但發(fā)展迅速,在分子診斷市場中, RNA分子診斷市場份額很小。隨著分子診斷市場規(guī)模不斷擴大,感染領域具有廣闊的潛在市場。

中國分子診斷市場規(guī)模       

中國分子診斷市場規(guī)模(來源:招股書)

       據(jù)統(tǒng)計,國內分子診斷市場規(guī)模已從2015年的20億人民幣增長至2019年的50億人民幣,復合年增長率為25.2%,預計到2024年,感染檢測板塊市場規(guī)模將達到144億人民幣。

       這對于專注于RNA分子診斷領域的仁度生物,或是一個機遇。

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