隨著科技的飛速發(fā)展和人類對癌癥認(rèn)知的不斷深入，2024年的全球制藥腫瘤行業(yè)迎來了新一輪的洗牌。今天，就讓我們一起揭曉2024年全球制藥腫瘤行業(yè)排名TOP10，看看TOP3的企業(yè)是哪些？哪些產(chǎn)品又占據(jù)了前三甲？
在腫瘤產(chǎn)品市場前三甲的激烈排位爭奪戰(zhàn)中，默沙東憑借史上最暢銷的腫瘤藥物K藥強(qiáng)勢衛(wèi)冕。與此同時，BMS與羅氏之間的競爭態(tài)勢愈發(fā)白熱化?？恐鴮?shí)體瘤和血液瘤兩大板塊的多元擴(kuò)張，兩者的腫瘤業(yè)務(wù)收入都增長到了270億美元量級，在腫瘤市場中形成了強(qiáng)有力的競爭格局，也為整個行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力與變數(shù)。
圖 2024年全球制藥巨頭腫瘤業(yè)務(wù)排名TOP10
（來源：醫(yī)藥魔方）
PART.01
2024年全球制藥腫瘤業(yè)務(wù)TOP3企業(yè)
NO.3
羅氏
憑借著實(shí)體瘤和血液瘤板塊的雙輪驅(qū)動增長，羅氏作為腫瘤霸主的輝煌再度閃耀，2024年其腫瘤業(yè)務(wù)收入達(dá)237.44億瑞士法郎（約270.40億美元），與BMS的腫瘤業(yè)績已相差無幾。
Tecentriq（阿替利珠單抗）和Perjeta（帕妥珠單抗）依然是羅氏實(shí)體瘤領(lǐng)域的兩大拳頭產(chǎn)品。在一眾實(shí)體瘤產(chǎn)品中，治療乳腺癌的HER2單抗復(fù)方制劑Phesgo（帕妥珠單抗曲妥珠單抗皮下注射制劑）的增長表現(xiàn)較為亮眼，同比增長62%至17.40億瑞士法郎（約19.82億美元）。此外，PI3Kα抑制劑Itovebi的獲批也為羅氏的乳腺癌產(chǎn)品線注入了新的活力。
在乳腺癌領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑的羅氏正通過外部創(chuàng)新鞏固其優(yōu)勢。2024年9月，羅氏旗下基因泰克將以8.5億美元的首付款收購銳格醫(yī)藥的下一代CDK抑制劑，這與羅氏現(xiàn)有的HER2、PI3K等靶向藥物形成了更全面的產(chǎn)品矩陣。
血液瘤領(lǐng)域，革新彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤（DLBCL）一線治療的CD79b ADC藥物Polivy展現(xiàn)不錯的產(chǎn)品力，以11.21億瑞士法郎（約12.77億美元）的銷售額躋身重磅炸彈行列。兩款主打適應(yīng)癥差異化的CD3/CD20雙抗Columvi和Lunsumio還在起量階段。
通用型CAR-T療法的開發(fā)有望進(jìn)一步強(qiáng)化羅氏在血液瘤領(lǐng)域的實(shí)力。2024年11月，羅氏以15億美元收購了Poseida Therapeutics。羅氏認(rèn)為，基于后者的技術(shù)平臺打造的通用型CAR-T療法有潛力成為各治療領(lǐng)域的同類最佳產(chǎn)品。
NO.2
BMS
BMS的腫瘤業(yè)務(wù)十分龐大，實(shí)體瘤與血液瘤兩大板塊齊頭并進(jìn)。Opdivo（納武利尤單抗）仍是BMS在實(shí)體瘤領(lǐng)域的扛大旗者，2024年銷售收入93.04億美元，同比增長3%。
BMS始終跑在免疫聯(lián)合賽道的前沿。Yervoy（伊匹木單抗）銷售額穩(wěn)健增長，O藥+Y藥的免疫雙子星組合還于2024年在中國迎來了新適應(yīng)癥的全球首批，一線治療MSI-H/dMMR結(jié)直腸癌患者。PD-1+LAG-3組合療法Opdualag（納武利尤單抗+瑞拉利單抗）離重磅炸彈只有一步之遙。
新一代ROS1/NTRK抑制劑Augtyro（瑞普替尼）和全球第2款KRAS G12C抑制劑Krazati（阿達(dá)格拉西）初露頭角，2024年的全球銷售額分別為0.38億美元和1.26億美元。
在后期實(shí)體瘤管線的儲備中，抗巖藻糖GM1神經(jīng)節(jié)苷脂（Fucosyl-GM1）單抗atigotatug（BMS-986012）承載了BMS進(jìn)擊小細(xì)胞肺癌的雄心，其與O藥一線聯(lián)合治療廣泛期小細(xì)胞肺癌的III期研究已推進(jìn)至III期階段。
血液瘤領(lǐng)域，CD19 CAR-T療法Breyanzi因產(chǎn)能擴(kuò)大釋放了銷售潛力，翻倍增長至7.47億美元。BCMA CAR-T療法Abecma銷售有所下滑，為4.06億美元。全球首個紅細(xì)胞成熟劑Reblozyl（羅特 西普）全年銷售額達(dá)17.73億美元，高增長主要由一線骨髓增生異常綜合征導(dǎo)致的貧血患者的需求驅(qū)動。Revlimid（來那度胺）和Pomalyst/Imnovid（泊馬度胺）兩代度胺類產(chǎn)品合計(jì)貢獻(xiàn)93.18億美元。
未來BMS在血液瘤領(lǐng)域?qū)⒅攸c(diǎn)攻堅(jiān)多發(fā)性骨髓瘤，其精準(zhǔn)布局的GPRC5D CAR-T療法arlo-cel、兩款分子膠iberdomide和mezigdomide均已推進(jìn)至III期階段。
NO.1
默沙東
全球腫瘤免疫標(biāo)桿產(chǎn)品Keytruda（帕博利珠單抗）再度展現(xiàn)“藥王”的實(shí)力，2024年以18%的增長速度創(chuàng)收294.82億美元，不僅貢獻(xiàn)了默沙東全年總營收46%的份額，更助力其坐穩(wěn)了腫瘤領(lǐng)域NO.1的位置。
默沙東從晚期適應(yīng)癥的覆蓋到早中期的前移探索，從單藥到聯(lián)合，以及皮下制劑的開發(fā)。就以早期腫瘤的治療來說，K藥是唯一在4項(xiàng)研究中顯示出顯著OS獲益的腫瘤免疫療法，并獲得了9項(xiàng)適應(yīng)癥批準(zhǔn)。
其他腫瘤產(chǎn)品也均處于增長之中。全球首 創(chuàng)HIF-2α抑制劑Welireg于2021年上市，如今似乎進(jìn)入了快速放量階段，2024年取得5.09億美元的銷售額，同比增長133%。Lynparza（奧拉帕利）和Lenvima（侖伐替尼）則分別帶來了13.11億美元和10.10億美元的收入分成。
基于現(xiàn)有的業(yè)務(wù)布局，默沙東認(rèn)為在腫瘤領(lǐng)域還有250億美元的潛在市場機(jī)會。要將這250億美元的潛在價值轉(zhuǎn)化為實(shí)際收益，ADC藥物將打出關(guān)鍵組合拳。通過與第一三共和科倫博泰等ADC龍頭企業(yè)的合作，默沙東快速收獲了一系列管線，覆蓋HER3、B7-H3、CDH6和TROP2諸多潛力靶點(diǎn)。其中，HER3-DXd已申報(bào)上市。
PART.02
2024年腫瘤產(chǎn)品銷售額TOP3
3 / Opdivo（納武利尤單抗）
2024年，BMS的Opdivo（納武利尤單抗）銷售收入93.04億美元，加上來自小野制藥的8.40億美元，總銷售額達(dá)到101.44億美元。納武利尤單抗目前已在包括美國、歐盟、日本和中國在內(nèi)的超過65個國家和地區(qū)獲得批準(zhǔn)上市，涵蓋12個瘤種，包括肺癌、頭頸癌、胃癌、食管癌、肝癌、腎癌、結(jié)直腸癌、尿路上皮癌、黑色素瘤、霍奇金淋巴瘤、胸膜腫瘤、不明原發(fā)部位腫瘤。納武利尤單抗的專利將于2028年到期，BMS正通過推出皮下制劑等方式延長產(chǎn)品生命周期。2024年12月28日，F(xiàn)DA批準(zhǔn)了Opdivo皮下注射劑Opdivo Qvantig（nivolumab加透明質(zhì)酸酶）上市，用于所有已批準(zhǔn)的Opdivo適應(yīng)癥，意味著Opdivo成為全球首 款獲批上市的PD-1皮下制劑。
No.2 / Darzalex（達(dá)雷妥尤單抗）
強(qiáng)生的達(dá)雷妥尤單抗（Darzalex）作為治療多發(fā)性骨髓瘤的靶向CD38單抗，2024年全球銷售額達(dá)116.70億美元，同比增長19.8%，首次突破百億美元大關(guān)。達(dá)雷妥尤單抗的組合物專利將于2026年3月到期，國內(nèi)藥企中，正大天晴、復(fù)宏漢霖、九源基因都有在研的生物類似藥。
No.1 / Keytruda（帕博利珠單抗）
2023年的藥王Keytruda（帕博利珠單抗）營收高達(dá)294.82億美元，同比增長18%，其銷售額約占默沙東全年總營收的46%，成功衛(wèi)冕2024年的全球藥王。2024其增長主要源于全球范圍內(nèi)對轉(zhuǎn)移適應(yīng)癥的需求持續(xù)強(qiáng)勁，包括新增膀胱癌、子宮內(nèi)膜癌適應(yīng)癥以及包括三陰性乳腺癌和非小細(xì)胞肺癌等在內(nèi)的早期適應(yīng)癥。不過，K藥的部分關(guān)鍵專利將在2028年到期，生物類似藥的涌入和國產(chǎn)PD-1的“出海”都將蠶食其市場份額。
2024年全球制藥腫瘤行業(yè)排名TOP10的出爐，不僅展現(xiàn)了各家藥企在腫瘤領(lǐng)域的實(shí)力，也為未來腫瘤治療的發(fā)展指明了方向。免疫治療發(fā)展迅速，聯(lián)合治療方式因其顯著療效而逐漸成為研究熱點(diǎn)。此外，部分藥企借助AI技術(shù)輔助藥物研發(fā)，加速了藥物研發(fā)的速度，也提升了治療方案的精準(zhǔn)性。
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