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CPHI制藥在線 資訊 小餅 通化東寶:四十有惑

通化東寶:四十有惑

作者:小餅  來(lái)源:CPHI制藥在線
  2025-07-03
在近期發(fā)布的2025年第一季度財(cái)報(bào)中,通化東寶營(yíng)收6.52億元,同比增長(zhǎng)10.17%。這讓2024年首次出現(xiàn)業(yè)績(jī)虧損的通化東寶,看到了復(fù)蘇的希望。

2024年首次出現(xiàn)業(yè)績(jī)虧損的通化東寶,看到了復(fù)蘇的希望

       在近期發(fā)布的2025年第一季度財(cái)報(bào)中,通化東寶營(yíng)收6.52億元,同比增長(zhǎng)10.17%。這讓2024年首次出現(xiàn)業(yè)績(jī)虧損的通化東寶,看到了復(fù)蘇的希望。

       這一成立四十余年的國(guó)內(nèi)胰島素龍頭,近年來(lái)在承受集采陣痛,陣痛過(guò)后,通化東寶未來(lái)的希望在哪里?

       高光時(shí)刻

       通化東寶成立于1984年,前身為白山滋補(bǔ)品廠;1992年,正式成立為中國(guó)通化東寶集團(tuán);1994年,通化東寶正式在上海證券交易所掛牌上市,成為我國(guó)最早的醫(yī)藥制造上市公司之一。

       時(shí)間來(lái)到1998年,甘李生物成立(甘李藥業(yè)前身),這是與通化東寶具有很深淵源的一家公司。成立不久,甘李便研制出中 國(guó)第一支生物合成人胰島素(二代胰島素),并將專利賣給了通化東寶(后來(lái)的"甘舒霖"),中國(guó)成為繼美國(guó)、丹麥之后,第三個(gè)能生產(chǎn)重組人胰島素的國(guó)家。

       甘舒霖的上市,奠定了通化東寶在國(guó)內(nèi)二代胰島素市場(chǎng)的龍頭地位。

       2005年,通化東寶成為甘李藥業(yè)第二控股股東,持股41.50%。同一年,甘李研發(fā)的中國(guó)首個(gè)長(zhǎng)效胰島素類似物(三代胰島素)--甘精胰島素"長(zhǎng)秀霖"獲批上市。

       在當(dāng)時(shí)中國(guó)胰島素市場(chǎng)被外資主導(dǎo)的年代,通化東寶和甘李藥業(yè)改變了我國(guó)重組人胰島素長(zhǎng)期依賴國(guó)外進(jìn)口的局面。

       而且通化東寶在生產(chǎn)工藝方面,攻克了產(chǎn)能、產(chǎn)率、生產(chǎn)時(shí)間等產(chǎn)業(yè)化技術(shù)難題,建成了年產(chǎn)3000公斤的噸級(jí)胰島素原料藥生產(chǎn)線,技術(shù)達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。

       不過(guò),輝煌成績(jī)并未一直延續(xù)下去。2012年,通化東寶徹底轉(zhuǎn)讓了所持甘李藥業(yè)的全部股權(quán),雙方正式"分家"。在國(guó)內(nèi)支付端壓力下,雙方也開(kāi)始走上業(yè)績(jī)分化之路。

       集采陣痛

       通化東寶最核心的產(chǎn)品是胰島素,而且之前一直以二代胰島素見(jiàn)長(zhǎng)。2021年,國(guó)家第一輪胰島素集采時(shí),通化東寶的三代胰島素還沒(méi)成氣候,報(bào)價(jià)較高。最終其胰島素集采產(chǎn)品全部以B類中標(biāo),基本保持原有銷售量,未獲得最大的市場(chǎng)份額。

       同時(shí)甘李藥業(yè)則選擇以低價(jià)策略參與競(jìng)標(biāo),其6款胰島素產(chǎn)品全部以"高順位"中標(biāo),其中三代胰島素大幅降價(jià)60%以上,進(jìn)入集采范圍,開(kāi)始向下擠占二代胰島素的市場(chǎng)。

       集采政策實(shí)施兩年之后,中國(guó)胰島素臨床使用發(fā)生變化:三代胰島素的需求量占比已達(dá)70%,較集采之前增長(zhǎng)36%。激進(jìn)的降價(jià)策略,使甘李藥業(yè)成功斬獲了集采的最大份額。

       輸在起跑線上的通化東寶,在2024年上半年的胰島素接續(xù)集采中,策略發(fā)生轉(zhuǎn)變,其全系列胰島素產(chǎn)品大幅降價(jià)以A類中選,甘精胰島素和門冬胰島素系列產(chǎn)品更是以A1類中選,這次集采總簽約量相較首次集采激增近2000萬(wàn)支,總簽約量達(dá)到約4500萬(wàn)支,如此這般規(guī)??捎^的訂單量,足以筑牢通化東寶未來(lái)三年胰島素銷售的穩(wěn)定防線。

       甘李這次則采取了提價(jià)策略,6款胰島素全線漲價(jià)中標(biāo)A類。三代胰島素甘精胰島素更是同比上漲34.06%,中標(biāo)價(jià)從48.71元/支漲至65.30元/支。

       目前來(lái)看,通化東寶為了獲得更多采購(gòu)量,一直在降價(jià),勢(shì)必對(duì)業(yè)績(jī)有所影響,不過(guò)從其2025年一季度財(cái)報(bào)來(lái)看,已有復(fù)蘇跡象:雖凈利仍下滑49.15%,但營(yíng)收回歸雙位數(shù)增長(zhǎng)達(dá)6.52億元。

       未來(lái)希望

       到了不惑之年的通化東寶,在經(jīng)歷了集采陣痛后,目前已在產(chǎn)品多樣化方面形成一定的布局。由于我國(guó)糖尿病患者數(shù)量居全球首位,患病人數(shù)預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到1.5億,并于2030年達(dá)到1.7億。在巨大的降糖市場(chǎng)需求下,預(yù)計(jì)2026年我國(guó)治療2型糖尿病的GLP-1藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)159億元。因此,通化東寶的重心聚焦于GLP-1賽道。

       2023年,通化東寶的利拉魯肽注射液上市申請(qǐng)獲得中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局(NMPA)批準(zhǔn),用于治療2型糖尿病,成為繼華東醫(yī)藥之后第2款上市的國(guó)產(chǎn)利拉魯肽。

       2025年,通化東寶的GLP-1/GIP雙靶點(diǎn)受體激動(dòng)劑(THDBH120),獲得降糖和減重領(lǐng)域的Ib期臨床試驗(yàn)積極的頂線結(jié)果。

       在口服小分子GLP-1受體激動(dòng)劑領(lǐng)域,通化東寶正在進(jìn)行THDBH110的I 期臨床試驗(yàn)。

       在痛風(fēng)領(lǐng)域,通化東寶的URAT1抑制劑(THDBH130 )與XO/URAT1痛風(fēng)雙靶點(diǎn)抑制劑(THDBH151),均已進(jìn)行至II期臨床階段。

       當(dāng)前,尚難最終確定甘李和通化東寶的集采策略孰優(yōu)孰劣,但可以確定的是,憑借在二代胰島素領(lǐng)域的深厚積淀、穩(wěn)定的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及糖尿病廣闊的市場(chǎng)潛力,通化東寶正在迎來(lái)新的曙光。

       主要參考資料:

       1、通化東寶2025一季度財(cái)報(bào)

       2、《二次集采紅利釋放,通化東寶否極泰來(lái),2025年一季度業(yè)績(jī)曙光乍現(xiàn)》,投機(jī)小兵,2025.05.15。

       3、《胰島素"雙雄",業(yè)績(jī)冰火兩重天》時(shí)代財(cái)經(jīng),2025.01.22。

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